Thái Vinh, một chàng trai trẻ sống lành mạnh, điều hành một vũ trường disco cùng với In Hye, người làm tiệm bánh, và em trai nghĩa huynh Jun Seok. Một ngày nọ, khi anh từ chối yêu cầu của một tổ chức ma túy sử dụng vũ trường disco làm địa điểm giao dịch ma túy, tên trùm ma túy Ma Geon Su đã tấn công Thái Vinh, tiêm ma túy vào người anh rồi báo cảnh sát, khiến Thái Vinh bị bắt giam. Sau khi ra tù, Thái Vinh và Jun Seok thề sẽ trả thù Ma Geon Su. Một ngày nọ, tổ chức ma túy tiếp cận họ và yêu cầu sử dụng vũ trường disco làm địa điểm giao dịch ma túy. Tuy nhiên, Thái Vinh và Jun Seok kiên quyết từ chối yêu cầu của họ. Đổi lại, con trai của tên trùm Ma Geon Su là Ma Tae Ho đã bắt cóc và đánh đập Jun Seok, gây áp lực lên Thái Vinh một lần nữa, nhưng thay vào đó, họ lại phải nếm mùi thất bại thảm hại dưới tay Thái Vinh và Jun Seok.