Năm 1636, năm thứ 14 của Vua Injo, cuộc xâm lược của nhà Thanh. Khi quân đội hùng mạnh của nhà Thanh tấn công, nhà vua và triều đình phải rút lui về Thành Namhansanseong để tránh địch. Trong cái lạnh, nạn đói và thế yếu quân sự tuyệt đối, bị quân Thanh bao vây hoàn toàn, ý kiến của các quan đại thần cũng chia rẽ gay gắt. Một bên là quan Bộ Lại Choi Myung-gil, người cho rằng phải chịu đựng sự sỉ nhục nhất thời để bảo vệ đất nước và nhân dân; bên kia là quan Bộ Lễ Kim Sang-heon, người chủ trương chiến đấu đến cùng chống lại cuộc tấn công sỉ nhục của nhà Thanh để bảo vệ chính nghĩa. Giữa lúc đó, sự băn khoăn của Vua Injo ngày càng sâu sắc, trong khi yêu cầu và áp lực vô lý của nhà Thanh ngày càng gia tăng...