Năm 1592, khi cuộc chiến Imjin (Nhật Tảo) bùng nổ, Vua Seonjo giao phó 'Phân triều' - một triều đình chia tách - cho Hoàng thái tử Gwanghae còn trẻ tuổi và chạy tị nạn đến Uiju. Gwanghae và đoàn tùy tùng của Phân triều lên đường đến Ganggye xa xôi để tập hợp nghĩa binh thay nhà vua chống lại chiến tranh, và họ đã kéo theo Đội Quân Đối Lập, những người sống bằng cách làm thay nghĩa vụ quân sự cho người khác, làm hộ vệ. Tou, thủ lĩnh của Đội Quân Đối Lập, và các đồng đội đã mạo hiểm tính mạng để đưa Gwanghae đến nơi an toàn và lập công chuộc tội. Tuy nhiên, khi số người hy sinh ngày càng tăng do cuộc tấn công của những kẻ ám sát không rõ danh tính và sự truy đuổi của quân Nhật nhằm bắt giữ Thế tử, mâu thuẫn giữa họ ngày càng trở nên sâu sắc…