Ja-ok, con gái của quan Kim, và Jung-ho, con trai của một viên quan cấp thấp, là đôi thanh mai trúc mã yêu nhau thắm thiết. Tuy nhiên, quan Kim vì tham vọng quyền lực đã thiến Jung-ho và đưa Ja-ok vào cung làm thượng cung để tiến cử làm phi cho nhà vua. Không thể quên được Ja-ok, Jung-ho đã tự biến mình thành thái giám để vào cung gặp nàng. Khi bị phát hiện, Jung-ho bị giam vào một biệt cung u ám. Trong khi đó, vua Myeongjong đang đối đầu với thái hậu và các thế lực chính trị trong việc chọn phi tần. Biết Ja-ok vẫn yêu Jung-ho, nhà vua đã ép Jung-ho phải nghe tiếng ân ái của mình với Ja-ok. Sau đó, Ja-ok bị giam vì tội bất kính, nhưng được vị thái giám trưởng cảm động trước tình yêu của họ nên đã thả cả hai. Tuy nhiên, họ bị bắt lại, Jung-ho bị giết, còn Ja-ok bị đưa trở lại cung. Mang thai con của vua, Ja-ok được sủng ái. Trong một lần thị tẩm, Ja-ok đã dùng chiếc dùi giấu trong miệng đâm chết nhà vua rồi tự sát. Trung điện ra lệnh vứt xác Ja-ok trong đêm, tuyên bố vua băng hà vì bệnh và đe dọa tru di cửu tộc bất cứ ai tiết lộ sự thật.