Ông Komak, một nhạc sĩ đến từ một cường quốc nước ngoài, và Ra Sol Ju, một nhân viên thông tin của Hải quân CHDCND Triều Tiên, người cũng có năng khiếu âm nhạc, đã gặp nhau hai lần. Lần đầu là trong Chiến tranh Triều Tiên, khi cô bắt được ông làm tù binh, và lần thứ hai là tại Lễ hội Thanh niên và Sinh viên ở Berlin. Nhiều năm sau, Komak đến dự lễ hội ở Bình Nhưỡng, với hy vọng tìm lại cô.