Năm 57 TCN, khi kỷ nguyên bộ lạc bị bóng tối và thuật chú thống trị sắp kết thúc, và một quốc gia mới sắp hình thành, Tân La do Hyokgeose sáng lập bắt đầu thôn tính các bộ lạc xung quanh bằng vũ lực. Tân La đã tiêu diệt tộc Auta, những người thờ phụng thần mộc (cây thiêng). Máu và sự oán hận của tộc Auta lấp đầy nơi thần mộc từng đứng, biến thành một hồ nước lớn, và để phong ấn tà khí của thuật chú tộc Auta, Hyokgeose đã cắm thần kiếm (thanh kiếm thiêng) lên thần mộc. Năm thứ 9, niên hiệu Chân Thánh Nữ Vương (Jinseong Yeowang) của Tân La, tức năm 896 SCN. Tân La đang đứng trước nguy cơ diệt vong vì những cuộc chiến tranh triền miên và các cuộc nổi loạn ở biên cương, tướng quân Bi Harang (Biharang) của Tân La nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ Chân Thánh Nữ Vương và nỗ lực cứu quốc. Bi Harang, người đã mệt mỏi vì vô số cuộc chiến, mong muốn có một cuộc sống yên bình bên người yêu là Ja Unbi (Ja Unbi). Trong khi Bi Harang xuất chinh dẹp loạn quân phản nghịch, Ja Unbi bị truy đuổi bởi những kẻ ám sát bí ẩn nhắm vào mạng sống của cô. Bị truy đuổi, Ja Unbi tình cờ lao mình xuống Thiên Niên Hồ (Cheonnyeonho), nơi linh hồn oán hận của tộc Auta bị phong ấn... Ác linh Auta mang mối hận thù với triều đại Tân La đã mượn thân xác của Ja Unbi, người rơi xuống Thiên Niên Hồ, để lên kế hoạch trả thù Tân La. Khoảnh khắc vầng trăng chứa đựng nỗi hận ngàn năm che phủ bóng tối, sự báo thù chờ đợi ngàn năm bắt đầu, và tình yêu đến như một bi kịch.