Năm 1948, Nan-hee, một nữ sinh viên nhận chỉ thị từ Nam Lao Dang, đã giả dạng làm kỹ nữ tại Yongnak-gwan để ám sát Trưởng ban Kim của Cục Điều tra Đặc biệt, nhưng thất bại. Một vụ án mạng xảy ra, sử dụng viên đạn axit axetic được giấu trong trứng. Trưởng ban Kim, trong quá trình truy lùng hung thủ, đã bắt giữ Lee Nan-hee vì cho rằng cô là nhân vật chủ chốt của Nam Lao Dang, nhưng sau đó phải thả cô ra do thiếu bằng chứng rõ ràng. Cảm thấy có tình cảm đặc biệt với cô, Trưởng ban Kim muốn chăm sóc Nan-hee, và cô cũng thú nhận mọi chuyện với ông vì khao khát tự do. Cuối cùng, Trưởng ban Kim đã xác định được căn cứ hoạt động của chúng và triệt phá toàn bộ băng đảng, nhưng trong quá trình đó, ông đã mất Nan-hee.