Chil-seong, sống một mình trong vùng núi hẻo lánh, gặp và nhận nuôi một cô gái tên Dal-rae ở chợ. Một ngày nọ, Dal-rae bị sốc trước hành động yêu đương đột ngột của Chil-seong, trở nên mất trí và không thể chữa trị. Chil-seong ôm Dal-rae nhảy khỏi thác nước. Tuy nhiên, Dal-rae tỉnh táo trở lại và dốc hết sức cứu Chil-seong. Một ngày nọ, một chàng trai tên Sun-oh đến, và cuộc sống của ba người bắt đầu. Sun-oh trở nên thân thiết với Dal-rae. Lúc này, khi một cảnh sát hình sự truy đuổi Sun-oh, Sun-oh bỏ đi, và Dal-rae cũng bỏ đi theo sau. Chil-seong đẩy viên cảnh sát xuống chân núi đá. Tiếng kêu của Dal-rae vang vọng: "Ba ơi, con nhất định sẽ đến đón ba!"