Đứa trẻ mồ côi Deok tình cờ được Park Chi-sam, người đứng đầu đoàn kịch đường phố Nam Sa Dang, phát hiện. Cô cải trang thành nam giới và gia nhập đoàn. Deok trở nên thân thiết với Man-jin, một cậu bé cùng lứa tuổi, và cùng nhau trải qua nhiều khó khăn. Khi trưởng thành, Deok tình cờ gặp lại Man-jin tại một khu chợ quê và họ kết hôn. Bất chấp tình yêu sâu sắc và sự chăm sóc tận tình của Man-jin, Deok vẫn rời xa anh và trở lại Nam Sa Dang. Các thành viên Nam Sa Dang tôn Deok lên làm người kế nhiệm Park Chi-sam đã khuất và chào đón cô nồng nhiệt. Man-jin, người đã lang thang khắp nơi để tìm Deok, cuối cùng cũng tìm thấy cô, nhưng anh nhận ra mình không thể đưa cô về nhà nữa. Deok, người đã sống cùng những vui buồn của dân thường vì Nam Sa Dang, đã kết thúc cuộc đời mình một mình trên cánh đồng hoang vắng vào một ngày đông lạnh giá, với tiếng nhạc du dương bầu bạn.