Trong quá trình thực hiện bộ phim tài liệu y khoa về não người, Oh Doo-na, một nhà làm phim tài liệu tự do cuối độ tuổi 20, đã gặp Choi Myung-jin, một bác sĩ phẫu thuật thần kinh và là chuyên gia phẫu thuật khối u não. Sau khi nhận được sự cho phép quay phim ca phẫu thuật khối u não và bắt đầu cuộc phỏng vấn với ông, Doo-na và Myung-jin dần bị cuốn hút lẫn nhau. Myung-jin, người đã có vợ con, nhìn thấy hình ảnh của mình ở Doo-na, người có chút táo bạo và kỳ quặc, và khao khát cô như một đối tượng của dục vọng phù du. Tuy nhiên, Doo-na lại nảy sinh ý định tự sát trong mối tình tuyệt vọng với Myung-jin, người mà cô không thể mơ về một tương lai chung. Myung-jin cũng đối mặt với nỗi sợ cái chết, nhìn người mẹ thể hiện những cảm xúc yêu-ghét mơ hồ về bản thân một cách lặng lẽ, và anh ta đưa ra nhiều lời bào chữa để không tiếp tục mối quan hệ với Doo-na. Doo-na cuối cùng đã tìm gặp Myung-jin để xác nhận tình cảm của anh, người đang né tránh cô, nhưng nhận ra không có gì thay đổi. Cuối cùng, Doo-na quyết tâm tự sát và chỉ chuẩn bị cho khoảnh khắc thực hiện. Bộ phim về bọ hung cũng dần đi đến hồi kết bất chấp những điều kiện sản xuất khó khăn. Doo-na, người đang tự lựa chọn cái chết, và Myung-jin, người chỉ cảm thấy bất lực trước người mẹ đang dần qua đời. Và khác với hai người họ, bệnh nhân của Myung-jin, Hee-soo, từ chối phẫu thuật khối u não ở bờ vực cái chết và tiến về phía trước mà không có điểm đến để lấp đầy những giây phút cuối đời. Một câu chuyện tình cảm tâm lý diễn ra khi họ đối mặt với nỗi sợ cái chết và cuộc sống theo cách riêng của mình.