Vào cuối thời Joseon, một võ sư lừng danh với kỹ năng quan thủ đạo đã bị tấn công, vợ và tùy tùng bị sát hại, em gái trong số hai anh em bị bắt cóc, còn người con trai chạy trốn với vết sẹo trên mặt. Kẻ tấn công võ sư là bạn của ông, kẻ thân Nhật Park Do-seok, Grunenko, người có 5 đẳng Nhu đạo, Jackson, người gốc Nga gốc Hàn, và Jin Dal-ma, bậc thầy về Thập Bát Khí của Trung Quốc. Sau đó, Grunenko được tôn làm anh cả, Park Do-seok trở thành nam tước, còn Jin Dal-ma và Jackson trở thành những kẻ cầm đầu có ảnh hưởng ở các vùng của Nhật Bản. Lúc này, người con trai trưởng thành của võ sư hành nghề đòi nợ thuê bằng kỹ năng quan thủ đạo xuất sắc, nhận mọi việc trừ giết người. Đặc biệt, anh ta luôn đi đầu trong việc trừng trị những kẻ Nhật Bản bắt nạt người Triều Tiên. Vì việc này mà anh đã chọc giận Grunenko, ông ta sai đàn em đến nhưng bị anh đánh bại bằng kỹ năng quan thủ đạo vượt trội. Lúc này, Kim Young-in, một cao thủ Thập Bát Khí sinh ra ở Mãn Châu và có cha mẹ bị Nhật Bản sát hại, đến giúp đỡ người con trai. Grunenko truyền dạy Karate và Quyền pháp cho em gái của võ sư, bắt cô sống hoàn toàn như con gái mình, nhưng cô em gái, không biết đó là anh trai mình, đã tấn công anh trai, và khi biết sự thật, cô muốn trả thù nhưng nhận ra sức mạnh của băng đảng khổng lồ là quá lớn nên giả vờ như không biết. Grunenko cảm thấy bất an, không chỉ tập hợp đồng bọn mà còn triệu hồi khẩn cấp cao thủ Karate Teodora (Hwang Jung-ri). Tuy nhiên, Teodora đã bị giết trong trận chiến sinh tử với con trai của võ sư, các đồng bọn lần lượt biến mất, và cuối cùng, trong trận quyết chiến với Grunenko, hai anh em đã đoàn tụ.