Sở cảnh sát Tokyo nghi ngờ các vụ án mạng bí ẩn liên tiếp xảy ra là do một tổ chức lãnh đạo của Triều Tiên tổng liên gây ra, nhưng lại đau đầu vì không biết kẻ cầm đầu là ai và nơi ẩn náu của chúng ở đâu. Vào thời điểm đó, một người đàn ông bí ẩn tên là "Nhím" xuất hiện ở Kobe, anh ta chặn những người gặp mặt và hỏi về tung tích của kẻ tên là "Kim Palji". Trong quá trình đó, anh ta cũng quen biết một cô gái lừa đảo tên là "Chim Xanh" và một ông trùm xã hội đen ở Osaka tên là "Sóc". Sóc thấy Nhím có tài năng không tầm thường nên muốn anh ta làm đàn em, nhưng Nhím từ chối. Trong khi đó, Kim Palji, lãnh đạo của Triều Tiên tổng liên, người nhận được liên lạc từ Tokyo, đã nhận được điện thoại từ Sóc đề nghị giúp bắt Nhím để lấy tiền, nhưng anh ta từ chối. Sau đó, anh ta xử tử tên thuộc hạ đã thất bại trong việc ám sát Nhím và trở về, rồi triệu tập các thành viên hành động để truy lùng tung tích của Nhím.