Sau thất bại thảm hại với tư cách là một đô vật, Il-bong từ bỏ việc về quê và lang thang trên đường phố Seoul, làm nhiều công việc khác nhau, rồi được khuyên làm diễn viên. Tuy nhiên, vai diễn chờ đợi Il-bong lại là một diễn viên trong phim khiêu dâm. Tại đó, anh gặp Ae-ja và yêu cô, nhưng Ae-ja đã mang thai sau khi bỏ nghề diễn viên. Do nghèo đói cùng cực, Ae-ja bị sảy thai, và Il-bong nguyền rủa sự bất tài của mình, hai người tuyên bố chia tay trong một năm. Trong thời gian đó, Il-bong làm trai bao để kiếm tiền cho Ae-ja và kiếm được rất nhiều tiền, nhưng anh cảm thấy mình bị thiến đi mà không hề hay biết. Một năm sau, anh đến địa điểm hẹn ước nhưng Ae-ja không xuất hiện, anh gào khóc về phía thành phố.