Cự Nham muốn học võ thuật từ Park Sang Bong nhưng không được phép. Anh từng yêu con gái của Sang Bong nhưng bị đuổi đi. Gặp gỡ người Nhật và học võ thuật, anh đứng về phía họ, dùng kỹ năng đáng sợ để tạo điều kiện cho cuộc xâm lược của Nhật Bản. Sang Bong đau khổ khi nghe tin về Cự Nham. Thực ra, Cự Nham là con trai của bạn ông, và theo di chúc của người bạn, ông muốn nuôi dạy Cự Nham thành một nông dân bình thường nên đã không truyền dạy võ thuật. Ok Nyeo, con gái của Sang Bong, và Il Jae, đệ tử của ông, đi tìm Cự Nham. Cuối cùng, Ok Nyeo gặp anh và làm sáng tỏ mọi chuyện. Cự Nham, sau thời gian lang thang, quyết định chấp nhận mình là người dân tộc Hàn. Anh dụ dỗ và giết chết những người Nhật mà anh từng trung thành, và tự tay làm cho đôi tay mình không thể sử dụng được nữa. Lúc này, Il Jae và Ok Nyeo xuất hiện. Il Jae muốn đưa Cự Nham đi nhưng Cự Nham từ chối, và cuối cùng trong một cuộc tranh đấu vô tình, Cự Nham, với đôi tay không thể sử dụng, đã chết. Ok Nyeo nức nở, Il Jae quay lưng bỏ đi.