Eulhwa (Kim Ji-mi) sống một mình với con trai Young-sool. Một ngày nọ, cô nhận được lời tiên tri và trở thành một nữ pháp sư. Cô thực hiện các nghi lễ thay cho nữ pháp sư già Park-ji, và bắt đầu sống chung với Bang-dol (Baek Il-sub), một pháp sư làm việc dưới quyền Park-ji, và sinh hạ cô con gái Wol-hee. Tuy nhiên, khi tin đồn về các nghi lễ của Eulhwa linh thiêng hơn của nữ pháp sư Park-ji lan truyền, Park-ji nuôi lòng oán hận, gây ra một vụ bạo loạn và bị cảnh sát bắt giữ. Một ngày nọ, một nhà sư đến thăm Eulhwa và nói rằng ông sẽ đưa Young-sool đi giáo dục, vì vậy cô đã cho con trai đi và người chồng Bang-dol cũng biến mất, khiến cô lại một mình với con gái. Young-sool (Yoo Jang-hyun), giờ đã trưởng thành, đến tìm cô, nhưng anh đã trở thành một tín đồ Cơ Đốc giáo và có ý định truyền đạo cho mẹ mình. Trong khi mâu thuẫn với con trai ngày càng sâu sắc, Park-ji, người vẫn chưa giải tỏa được oán hận, đã đến và phóng hỏa điện thờ của Eulhwa. Young-sool lao vào biển lửa để cứu mẹ, nhưng đã không qua khỏi.