Vào khoảng thời gian tin tức về việc phòng thí nghiệm của Lee Pan-geun, người đã giảng dạy lý thuyết nhạc jazz tại Hàn Quốc suốt hơn 50 năm, sẽ bị phá dỡ được lan truyền, các đồng nghiệp đã lên đường đến một ngôi làng ở Bonghwa, Gyeongsangbuk-do để tìm gặp bậc thầy kèn trumpet đã nghỉ hưu Kang Dae-kwan. Vào một ngày đông, những người bạn chia sẻ kỷ niệm bên ly rượu gạo, lần lượt lấy nhạc cụ ra và bắt đầu ngẫu hứng. Họ chính là những bậc thầy thế hệ đầu tiên của nhạc jazz Hàn Quốc, những người đã cống hiến cả cuộc đời mình chỉ với niềm tự hào là “nhạc sĩ jazz”, những người đã cười và nói rằng “chơi nhạc giỏi sẽ trở thành người”. Dù đã gần 80 tuổi, họ vẫn thể hiện ý chí và khát vọng tràn đầy đối với nhạc jazz, vẫn là những người trẻ tuổi bận rộn trên con đường theo đuổi ước mơ. Vì họ, những người vẫn đang chơi nhạc jazz hôm nay với niềm đam mê cháy bỏng dành cho âm nhạc, các nhạc sĩ thế hệ sau đã cùng nhau chuẩn bị một buổi biểu diễn tri ân, và cuối cùng, sân khấu đầy xúc động của các bậc thầy nhạc jazz thế hệ đầu tiên tụ họp lại đã bắt đầu…