Cha Dol Bawi, người lang thang tìm kiếm một bậc thầy kiếm thuật xuất sắc, đã bị một bầy sói tấn công vào giữa đêm khi đang ngủ trên núi. Ngay lúc tưởng rằng mình đã chết, một người nào đó xuất hiện, tiêu diệt lũ sói và biến mất. Sáng hôm sau, nhìn thấy vết chém hình chữ thập trên bụng con sói, Cha Dol Bawi biết rằng người đã cứu mình chính là Hopi, nổi tiếng với "Kiếm pháp Sấm sét". Cha Dol Bawi lên đường tìm Hopi để học kiếm thuật, trên đường đi đã gặp Ggom Swe, một tên cướp ngây thơ giả danh Hopi, và họ cùng nhau lên đường. Trong khi đó, Hopi tấn công đoàn xe cống phẩm mà quan đại thần Choi Jin Dal gửi cho yêu quái "Đô Ma Sư" của tộc Nữ Chân, cướp lấy tài vật. Choi Jin Dal, người đã làm mất gói cống phẩm chứa văn bản giao ước ba đạo bắc phương cho Đô Ma Sư, trở nên ám ảnh với việc bắt Hopi và triệu hồi Cổ Ban Đại Sư, sư phụ võ thuật của Hopi. Hopi và Cha Dol Bawi, sau khi chạy trốn vì không địch lại Cổ Ban Đại Sư, đã gặp Sư phụ Sóc Phong. Sư phụ Sóc Phong đã quở trách Hopi nghiêm khắc, Hopi hối hận về quá khứ và bắt đầu tu luyện võ thuật để bảo vệ đất nước. Thông qua Sư phụ Sóc Phong, Hopi biết được rằng cha mình là tướng Lee Se Jin, một dũng tướng đã đánh bại người Nữ Chân, nhưng đã chết oan uổng dưới lời vu khống của Choi Jin Dal, và quyết tâm trả thù. Hopi và Cha Dol Bawi bị Choi Jin Dal bắt giữ, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Go Eun, người hầu gái của Choi Jin Dal, họ đã thoát khỏi nguy hiểm và đánh bại Choi Jin Dal cùng Đô Ma Sư. Hopi xúc động rơi nước mắt khi biết Go Eun chính là em gái ruột đã thất lạc từ thuở ấu thơ.