Trên hành trình tìm kiếm tiểu thuyết tiếp theo, Ji Hwan gặp Han Sung, người bạn cũ và cũng là nhà văn. Ji Hwan đuổi theo Han Sung vào một thung lũng kỳ lạ nhưng không bắt kịp, nơi anh tình cờ thấy một cuốn sổ bìa đen. Ji Hwan tham khảo và bắt chước cuốn tiểu thuyết đó. Sau đó, mối liên hệ phức tạp giữa Han Sung và Ji Hwan dần được hé lộ.