Một người đàn ông (Doo-sik) từng hoạt động với tư cách là đặc vụ miền Bắc đã phải sống ẩn dật ở miền Bắc hàng chục năm mà không thể trở về quê hương (Hàn Quốc). Thời gian trôi qua, giờ đã là một ông lão, ông được con gái (Myung-ae) dẫn dắt trốn khỏi miền Bắc và trở về quê hương. Tuy nhiên, kể từ một ngày nọ, người vợ đã khuất với dáng vẻ thời trẻ bắt đầu xuất hiện trước mặt Doo-sik. Người vợ hiện ra trước mặt Doo-sik vào lúc rạng đông. Doo-sik không biết đó là hồn ma của vợ hay ảo giác của mình, nhưng chỉ cần được gặp lại người vợ mà anh hằng mong nhớ, anh đã hạnh phúc. Nhưng càng tiếp tục gặp gỡ người vợ, Doo-sik dần dần lại nhớ về những ký ức quá khứ mà anh muốn quên lãng… Liệu anh có thực sự đã trở về nơi lẽ ra không nên trở về? Trước đây, Doo-sik và các đồng nghiệp của anh, những người được cử từ miền Nam ra miền Bắc hoạt động với tư cách đặc vụ, đã nhận chỉ thị từ cấp trên giúp đỡ một sĩ quan Bắc Triều Tiên và gia đình ông ta đào tẩu. Tuy nhiên, vì một lý do không rõ, nhiệm vụ thất bại và Doo-sik đã từ bỏ cả thân phận lẫn nhiệm vụ của mình, đưa ra một lựa chọn chết người không thể vãn hồi. Cuối cùng, Doo-sik, người mang trong mình bí mật không thể nói với ai, đã ở lại miền Bắc che giấu thân phận suốt nhiều năm, xây dựng gia đình và sống vì người vợ, người con gái mà anh yêu thương. Và cuối cùng, sau 30 năm, anh đã trở về quê hương, nhưng quá khứ bí ẩn từng dày vò anh bắt đầu dần hé lộ, bám theo anh như một bóng ma.