Ba phát súng xé tan không khí lạnh lẽo của đêm! Jeon Jin-ho, giám đốc kinh doanh của một quán karaoke ở khu phố Hàn Quốc tại New York, được phát hiện đã chết. Nghi phạm là Kevin Lee, một cậu bé 14 tuổi gốc Hàn. Luật sư John Kim, người muốn củng cố vị thế của mình thông qua vụ án này, đào sâu vào thế giới ngầm New York để chứng minh sự vô tội của cậu bé và gặp Mike ở đó. Mike trở thành giám đốc kinh doanh của quán karaoke sau Jeon Jin-ho, và một sự căng thẳng âm ỉ bao trùm cả hai. Dần dần, họ bắt đầu cùng hướng tới một mục tiêu. Và ranh giới giữa sự thật và dối trá ngày càng trở nên mờ nhạt…