500 năm trước, triều đại Joseon. Khi cây sáo huyền thoại 'Manpasikjeok' rơi vào tay yêu quái và gây náo loạn thế gian, các tiên nhân đã nhờ đến sự giúp đỡ của đạo sĩ giỏi nhất thời bấy giờ là Cheongwan và Hwadam để phong ấn yêu quái, sau đó chia 'Manpasikjeok' làm hai và giao cho mỗi người giữ một nửa. Trong khi đó, Jeon Woo-chi, đệ tử ngỗ nghịch của đạo sĩ Cheongwan, đã dùng thuật biến hóa lừa dối nhà vua gây ra một phen náo loạn, khiến các tiên nhân cùng Hwadam đến tìm Cheongwan. Tuy nhiên, Cheongwan đã bị sát hại bởi một kẻ nào đó và một nửa cây sáo đã biến mất! Bị vu oan là thủ phạm, Jeon Woo-chi cùng chú chó Churaengi của mình bị các tiên nhân phong ấn vào một bức tranh. Năm 2009 tại Seoul, nơi mà các đạo sĩ diệt yêu quái đã trở thành huyền thoại. Không hiểu vì sao, những yêu quái từng bị phong ấn trong quá khứ lần lượt xuất hiện trở lại và gây rối loạn thế gian. Giờ đây, các tiên nhân, những người đang tận hưởng cuộc sống ẩn dật với thân phận cô dâu, nhà sư, thầy bói, lại một lần nữa tập hợp lại để tìm Hwadam, nhưng ông ta đã biến mất bí ẩn 500 năm trước với lý do tu hành, tung tích sống chết không rõ. Sau nhiều trăn trở, các tiên nhân đã tìm đến bức tranh đã trở thành hiện vật bảo tàng, triệu hồi Jeon Woo-chi và Churaengi. Với lời đề nghị sẽ giải phong ấn hoàn toàn nếu họ bắt được yêu quái, Jeon Woo-chi miễn cưỡng tham gia cuộc săn lùng. Tuy nhiên, Jeon Woo-chi lại bỏ bê việc săn yêu quái, mải mê khám phá thế giới thay đổi, thậm chí còn bắt đầu chuyện tình cảm với Seo In-gyeong, người có khuôn mặt giống hệt người phụ nữ anh yêu từ cái nhìn đầu tiên trong quá khứ. Đúng lúc đó, Hwadam xuất hiện trước mặt các tiên nhân đang đau đầu vì Jeon Woo-chi, nhưng Hwadam lại đối đầu với Jeon Woo-chi về việc truy tìm tung tích của Manpasikjeok…