Sau 12 năm, bà lão Kye-chun, một thợ lặn bắt hải sản, đã tìm lại được người cháu gái đã mất của mình một cách kỳ diệu. Bà và cháu gái Hye-ji bắt đầu sống cùng nhau trong căn nhà ở Jeju, cố gắng thích nghi với nhau như trước đây. Tuy nhiên, không giống như Kye-chun, người chỉ nghĩ đến cháu gái mình từ sáng đến tối, Hye-ji đã trưởng thành và khó đoán. Trong khi sự nghi ngờ của dân làng đối với Hye-ji ngày càng lớn, Hye-ji biến mất sau khi đến Seoul tham dự một cuộc thi mỹ thuật. Đâu là lý do thực sự khiến Hye-ji trở về tìm bà ngoại sau 12 năm xa cách? Chuyện gì đã xảy ra với Hye-ji trong những năm tháng xa bà ngoại?