Young-il tình cờ gặp lại người họ hàng xa kiêm bạn cũ Yong-sik tại nhà ga, sau vài câu hỏi thăm xã giao thì chia tay. Tối hôm đó, Young-il nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn thông báo về cái chết của một người đàn ông và yêu cầu xử lý tro cốt, từ mẹ mình, anh biết được người đó chính là cha của Yong-sik. Deok-ho, người vốn không lo nổi cho bản thân, xuất hiện muộn màng tại đám tang vợ và bị gia đình bên vợ xua đuổi vì oán hận. Trong khi đó, Eun-mi, người làm việc về đêm để kiếm sống, đã mất đi đứa con trai mới sinh trong một tai nạn bất ngờ. Tại đám tang con, Eun-mi ngồi thẫn thờ trên ghế dài vì mất đi lý do sống, và bên cạnh cô, Deok-ho – kẻ không nơi nương tựa – bắt đầu kể những câu chuyện vô nghĩa rồi bất chợt nắm lấy tay cô. Min-jun nhận được cuộc gọi đột ngột từ mẹ của người yêu cũ In-a và tìm đến, chỉ để đối mặt với thi thể lạnh lẽo của cô. Người mẹ cẩn thận trao cho Min-jun cây đàn guitar là di vật cuối cùng của In-a. Khoảnh khắc nhìn thấy cây đàn, Min-jun đau đớn khi nhớ về những kỷ niệm với cô. Hyun-joong, người muốn đứng trước mặt người yêu cũ Hyo-sun với tư cách là một ca sĩ, vẫn chỉ sống cuộc đời của một thành viên ban nhạc quán bar. Trước giờ làm việc, anh lấy trộm tiền từ sòng bạc của đám côn đồ rồi tìm đến Hyo-sun để hỏi rằng lúc nào anh trông ngầu nhất. Hyo-sun trả lời rằng đó là khi anh hát. Như tìm thấy câu trả lời mình muốn, Hyun-joong đến thẳng cửa hàng nhạc cụ và mua cây đàn đắt nhất bằng số tiền đã trộm. Jung-woo, vừa mới ra tù, biết được nơi ở của Chun-rye từ một người bạn và gọi điện cho cô. Chun-rye, người từng mơ làm ca sĩ nhưng giờ đang làm nhân viên tại một quán cà phê ở nông thôn, bỗng thấy tim mình đập loạn nhịp trước sự xuất hiện bất ngờ của Jung-woo.