Gần sông Áp Lục, biên giới giữa Triều Tiên và Trung Quốc, cả công dân Trung Quốc triều Thanh và những người nhập cư Joseon cùng sinh sống hòa bình. Khi Yeon Ching-su của phái võ thuật Wol-gwan, người Triều Tiên, bị giết trong cuộc chiến với Pang của phái Tà Thiên triều Thanh, học trò của anh là Jin Ho-rim đã lên núi tu luyện kỹ năng chiến đấu Gol-gwon với Sư phụ Gol-bo. Anh đã thành thạo kỹ năng Gol-gwon và xuống núi tìm Pang. Pang cử tay sai đến nhưng Ho-rim dễ dàng đánh bại chúng, và Pang đành dùng đến cách bắt cóc con gái của Sư phụ Gol-bo là Chu-hwa. Khi Ho-rim không cứu được Chu-hwa, anh thách đấu với Pang đến cùng. Khi Ho-rim bị Pang dồn vào thế bí, Sư phụ Gol-bo xuất hiện và dạy cho Ho-rim tuyệt kỹ bí mật của Gol-gwon, và anh đã thành công đánh bại Pang.