Khi nhà vua lâm bệnh nặng, tên mưu sĩ Choi Gwal giả mạo người con trai ngoài giá thú của nhà vua, Dal-ji, như một hoàng tử và chờ đợi ngày nhà vua băng hà. Cùng lúc đó, Yong-mun, người đã mất cha mẹ dưới tay Choi, xuất hiện với thanh kiếm báo thù. Cuối cùng, nhà vua băng hà và Choi đưa người con trai ngoài giá thú lên ngôi theo kế hoạch. Lúc này, Yong-mun vung kiếm chính nghĩa, đánh bại bè lũ Choi và lập lại trật tự triều đình.