Tại một ngôi nhà nông thôn với cây keo cũ kỹ ấn tượng, Misook đang sống hạnh phúc cùng chồng là Doil, một bác sĩ sản phụ khoa, và người bố chồng nhân hậu. Cô tận hưởng niềm vui cuộc sống hàng ngày khi theo đuổi công việc thủ công dệt may, ước mơ của mình, nhưng cô cũng có những lo lắng. Cuộc hôn nhân đã gần 10 năm, nhưng vẫn chưa có tin tức về đứa con mà cô hằng mong đợi. Chồng cô, Doil, đề nghị Misook nên cân nhắc việc nhận con nuôi trước khi quá muộn, và Misook, sau nhiều đắn đo, đã quyết định nhận con nuôi. Tại trại trẻ mồ côi nơi cô đến để giải quyết vấn đề nhận con nuôi, Misook bị cuốn hút bởi bức tranh một cái cây kỳ lạ do một đứa trẻ vẽ, và cô đã nhận nuôi cậu bé 6 tuổi tên là Jinseong, người đã vẽ bức tranh đó. Jinseong, vốn rất ít nói và hướng nội, không hòa nhập được với gia đình và ngày nào cũng chỉ quanh quẩn bên cây keo trong vườn. Jinseong chỉ vẽ những bức tranh cây cối một mình và dán những con côn trùng đã chết lên đó, những hành vi kỳ lạ khó hiểu khiến Misook lo lắng không yên. Misook và Doil cố gắng yêu thương Jinseong như con ruột của mình, nhưng tính cách u ám và hành vi kỳ lạ của Jinseong ngày càng trở nên quá đáng. Rồi một ngày nọ, vào một đêm mưa bão dữ dội, Jinseong đột nhiên biến mất... Sau đó, cây keo, vốn đã khô héo không còn một chiếc lá, bắt đầu nở hoa. Những sự kiện kinh hoàng ập đến gia đình vốn đang êm ấm đẩy họ vào cảnh diệt vong với tốc độ chóng mặt không thể kiểm soát.