Mang-wol, một bậc thầy võ thuật, có những nghi ngờ về cuộc đời mình đã sống. Mang-wol biến mất cùng với Yong, con trai của Pak, người mà ông suýt giết trong một cuộc chiến. Thời gian trôi qua, Mang-wol dạy võ thuật cho Yong. Yong trở thành người trưởng thành. Anh vào thành phố để lấy thuốc cho Mang-wol. Yong gặp Nan-si, một phụ nữ của võ đường Thiếu Lâm, người đã lấy hết vàng của anh. Yong không thể đánh bại kỹ năng chiến đấu của Paeng nhưng Mang-wol đã cứu anh khỏi tình cảnh khó khăn. Paeng biết rằng Mang-wol là kẻ thù đã giết cha của Yong. Paeng tìm kiếm Mang-wol. Yong lừa Mang-wol đến gặp Nan-si. Yong trở thành quản lý của Võ đường Thiếu Lâm nhưng Paeng đánh đập anh tàn nhẫn và Yong trở về với Mang-wol. Mang-wol kể cho Yong nghe sự thật về quá khứ của mình và chết trong một cuộc chiến với Paeng. Yong luyện tập kỹ thuật chiến đấu mới mà anh đã phát triển và chiến đấu với Paeng.