Bộ phim hành động Hàn Quốc với sự tham gia của Lý Tiểu Long xoay quanh một cuộn phim siêu nhỏ bị đánh cắp và một người ăn xin câm có kỹ năng chiến đấu và xã hội đáng ngờ. Nhân vật của Bruce, người dường như không có tên trong suốt bộ phim, đã trở nên câm lặng do chấn thương thời thơ ấu và bạn trai bạo hành của mẹ mình. Anh ta cũng đã nhận lấy nhân dạng của một con mèo, chỉ giao tiếp bằng tiếng kêu meo meo, gầm gừ và rên rỉ. Anh ta rất thích một người phụ nữ có bạn trai là một đặc vụ bí mật sở hữu cuộn phim siêu nhỏ quan trọng và đang chạy trốn khỏi mafia.