Hwan-hee là niềm tự hào của kỹ viện Mulrangru lớn nhất tỉnh Pyongan và là báu vật của Uiju, được mệnh danh là nhà ảo thuật giỏi nhất Joseon. Tuy nhiên, vì ký ức bị ngược đãi bởi nhà ảo thuật nhà Thanh Gwi-mol khi còn nhỏ, anh luôn sống buông thả như một kẻ chơi bời. Người duy nhất hiểu anh là Bo-eum, người em gái kết nghĩa đã cùng anh trốn thoát khỏi tay Gwi-mol. Trong khi đó, Cheong-myeong cùng hộ vệ An Dong-hwi của đoàn sứ bộ trên đường đến nhà Thanh để làm vợ lẽ cho hoàng tử thứ 11 đã dừng chân tại Uiju, và cô bị thu hút một cách định mệnh bởi Hwan-hee mà cô tình cờ gặp. Hwan-hee, người không bao giờ mơ rằng Cheong-myeong là công chúa, cũng thay đổi như một người khác trước những cảm xúc lần đầu tiên mình cảm nhận được. Tuy nhiên, trước khi tình yêu của họ kịp nở rộ, Gwi-mol, kẻ mang mối thù trong quá khứ, đã tìm đến Hwan-hee để trả thù, cùng với âm mưu của những kẻ nhắm vào lễ vật mà Cheong-myeong mang theo, khiến bóng tối nguy hiểm ngày càng bủa vây lấy họ.