Cuối thời Joseon, một thời đại hỗn loạn nơi việc phá vỡ cấm kỵ có thể đe dọa đến tính mạng. Trước mặt Shin Jae-hyo, người đứng đầu Dongri Jeongsa, trường học Pansori đầu tiên của Joseon, xuất hiện Jin Chae-seon, một cô gái mong muốn được hát. Chae-seon, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, không thể quên được giọng hát tuyệt vời của Shin Jae-hyo mà cô tình cờ nghe được, nuôi dưỡng ước mơ trở thành một ca sĩ. Tuy nhiên, Shin Jae-hyo kiên quyết từ chối yêu cầu của Chae-seon với lý do phụ nữ không thể hát. Chae-seon không bỏ cuộc, thậm chí còn giả trai để vào Dongri Jeongsa, nhưng Shin Jae-hyo vẫn không công nhận cô là học trò. Trong lúc đó, tin tức về Lạc Tinh Yến, một cuộc thi dành cho các ca sĩ toàn quốc do Hưng Tuyên Đại Viện Quân tổ chức, vang lên. Shin Jae-hyo quyết định nhận Chae-seon - người duy nhất có thể thể hiện giọng hát thực sự của 'Truyện Xuân Hương', người sở hữu giọng hát mà đàn ông không thể bắt chước. Và trong hoàn cảnh nguy hiểm, nơi mọi người sẽ không tránh khỏi cái chết nếu thân phận nữ nhi của Chae-seon bị bại lộ, ông bắt đầu truyền dạy tất cả những gì mình có cho Chae-seon...