Những năm 1920, dưới ách thống trị của Nhật Bản. Lee Jung-chool, một cảnh sát Nhật Bản gốc Triều Tiên, nhận nhiệm vụ đặc biệt là điều tra tổ chức đấu tranh giành độc lập vũ trang là Uiyeoldan. Anh tiếp cận Kim Woo-jin, thủ lĩnh của Uiyeoldan, và hai người dần trở nên thân thiết dù biết rõ thân phận và mục đích của nhau. Thông tin không rõ nguồn gốc bị rò rỉ giữa hai bên, và không ai biết ai là gián điệp. Uiyeoldan mang bom đến Gyeongseong để phá hủy các cơ sở quan trọng của Nhật Bản, còn cảnh sát Nhật Bản truy đuổi họ đến Thượng Hải. Giữa cuộc đấu trí, dụ dỗ và các chiến dịch gây rối đầy căng thẳng, nơi mỗi người cố gắng lợi dụng đối phương, quả bom trên chuyến tàu đang vượt qua biên giới để tiến về Gyeongseong...