Angela, một cô gái vừa tốt nghiệp trung học và mơ ước trở thành họa sĩ truyện tranh. Cô là một thiếu nữ 18 tuổi sở hữu vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết. Tại buổi tiệc tốt nghiệp, cô tình cờ gặp DJ người Nhật tên 'Yamamoto'. Bị cuốn hút bởi khao khát khám phá thế giới mới, Angela không chút đắn đo, chỉ với địa chỉ của Monica, một phụ nữ đang làm tiếp viên tại Tokyo do Yamamoto giới thiệu, cô đã liều lĩnh đến Nhật Bản và bắt đầu làm tiếp viên tại một quán bar cao cấp. Tuy nhiên, Angela, một cô gái nhạy cảm, dần rơi vào bối rối khi tiếp xúc với văn hóa đêm Nhật Bản, nơi được bao bọc bởi sự trụy lạc và những mối đe dọa về tình dục. Cô bắt đầu nhớ Yamamoto, nhưng những lời dụ dỗ từ những người đàn ông say mê vẻ đẹp của cô ngày càng trở nên mãnh liệt. Những cô gái tiếp viên khác làm cùng cô cũng bắt đầu bắt nạt cô vì sự đố kỵ và ghen ghét. Rồi một ngày nọ, Angela nhìn thấy trên một tấm áp phích tại đồn cảnh sát, bức ảnh một cô gái nước ngoài mất tích trùng khớp với nhân vật trong bức ảnh cô tình cờ nhìn thấy tại nhà của những cô gái tiếp viên khác. Với nỗi sợ hãi và sự tò mò, cô bắt đầu điều tra vụ mất tích đó, ghi lại quá trình này bằng những bản phác thảo. Những bức vẽ trên giấy của cô, không biết tự lúc nào, đã dẫn lối cô đến một thế giới xa lạ khác…