Quang Pil (Lee Ryong), Dal Su (Choi Bong), Sang Mun (Choi Myung Soo) là những thiếu niên côn đồ chuyên móc túi. Quang Pil và Ae Ran (Do Geum Bong), người làm việc tại tiệm bánh, là bạn thanh mai trúc mã và có tình cảm với nhau. Ba thiếu niên côn đồ định cướp kho của quân đội Mỹ, nhưng chỉ có Quang Pil bị bắt và đưa vào trại giáo dưỡng. Nghe Ae Ran, người đến thăm mình, nói rằng cô làm việc ở quán rượu, Quang Pil đã vượt ngục để tìm cô. Trong lúc gặp Ae Ran, Quang Pil đã lái xe đâm chết viên cảnh sát đến bắt mình và lại phải vào tù, 10 năm sau mới mãn hạn. Quang Pil ra tù với kỳ vọng gặp lại Ae Ran, nhưng những lá thư và bưu phẩm anh gửi đi trong thời gian đó đều do Sang Mun, người đã trở thành linh mục, gửi. Trong khi đó, Dal Su đã kết hôn với Ae Ran, điều hành một quán bar và xây dựng một tổ chức xã hội đen. Quang Pil đến bệnh viện thăm Ae Ran đang nằm bệnh và gặp con gái 9 tuổi của cô, Eun Ji. Quang Pil nghĩ Eun Ji là con gái mình nhưng không thể làm gì, rơi vào tuyệt vọng. Tổ chức của Dal Su bị cảnh sát truy đuổi vì thi thể của một kẻ buôn lậu bị sát hại nổi lên. Bà chủ quán bar theo lệnh của Dal Su đưa Quang Pil đến Incheon để làm ăn, nhưng bị cảnh sát bắt giữ. Được thả nhờ sự bảo lãnh của linh mục, Quang Pil vội vã đến bệnh viện để chứng kiến Ae Ran trút hơi thở cuối cùng, nhưng Dal Su nghĩ Quang Pil đã tố cáo với cảnh sát nên muốn giết anh. Quang Pil bê bết máu chạy đến phòng bệnh của Ae Ran nhưng cô đã qua đời. Chỉ còn lại Quang Pil, con gái Eun Ji và linh mục Sang Mun trên thế gian.