Seung Hye (Hye Eun Yi) đến Seoul với ước mơ trở thành ca sĩ. Cô gặp nhạc trưởng ban nhạc, Thầy Lee, người đã viết thư giới thiệu cô đến với nhạc sĩ Sun Woo Kang. Tuy nhiên, Sun Woo Kang đang mắc một căn bệnh nan y và có ý định giải nghệ. Seung Hye cầu xin sự giúp đỡ từ Sun Woo Kang, và ông bị cuốn hút bởi giọng hát trong trẻo của cô, quyết định đào tạo cô trở thành một ngôi sao hàng đầu. Đồng thời, tình yêu nảy nở giữa hai người. Nhưng Sun Woo Kang, người đang bị bệnh tật hành hạ và sắp qua đời vì làm việc quá sức, đã trút hơi thở cuối cùng trong phòng bệnh trong lúc Seung Hye đang biểu diễn liveshow của mình. (Im Jae Won)