Dô-sôp, một nghệ sĩ nhào lộn trên dây của đoàn kịch Namsadang, đã bị thương và bỏ lại trong nhà kho sau khi rơi khỏi dây tại bữa tiệc sinh nhật của quan chức Lý, ngay khoảnh khắc anh nhìn vào mắt Hương-a, con gái của quan chức Lý. Khi hai người trở thành người yêu, quan chức Lý đã giết Dô-sôp và vứt xác ông ta ở núi sau nhà. Tuy nhiên, khi biết Dô-sôp, người mà bà tưởng đã chết, vẫn còn sống, Hương-a đã cùng Dô-sôp đi tìm đoàn kịch Namsadang. Quan chức Lý, vì danh dự gia tộc, đã giết người hầu cận của Hương-a là Nguyệt-a và làm đám tang giả như Hương-a đã chết. Hương-a trở thành một thành viên của đoàn kịch Namsadang, sinh con trai và được lão Tống truyền dạy múa mặt nạ. Anh trai của Hương-a là Bỉnh-tuấn đã bắt giữ và giam cầm Hương-a khi cô đến tìm mộ cha mình sau khi biết tin ông qua đời, nhưng cuối cùng đã thả cô ra theo lời khuyên của đoàn kịch.