Tiến sĩ Gong Dal-gu mơ ước thống trị thế giới và triệu hồi Baby Sin. Ông ta muốn loại bỏ Sun Bul-in-gan và Nhà sư Neol-teol, những nhân vật ở chiều không gian thứ tư cản trở công việc của mình, và tạo ra một nhân vật khác có thể điều khiển thế giới. Baby Sin yêu cầu nước mắt trong veo của sáu đứa trẻ làm nguyên liệu, và Tiến sĩ Gong bắt giữ năm kẻ trộm mộ đến hang động Hắc Ma để lợi dụng chúng bắt cóc bọn trẻ. Trong khi đó, Nhà sư Neol-teol tình cờ phát hiện ra Chil-deuk-i, con trai của cảnh sát trưởng Dok-go, và ban cho cậu sức mạnh thần kỳ khi nhìn thấy trái tim trong sáng của cậu. Khi cảnh sát trưởng Dok-go nắm bắt được sơ bộ về bọn tội phạm và bắt đầu điều tra, Tiến sĩ Gong, cảm thấy bất an, đã cố gắng bắt cóc con gái ông ta là Suk nhưng thất bại vì bị Chil-deuk-i phát hiện. Bọn của Tiến sĩ Gong lại bắt cóc Suk để tránh sự chú ý của Chil-deuk-i, nhưng cuối cùng đã bị Nhà sư Neol-teol, Chil-deuk-i và cảnh sát tóm gọn.(Park Min)