Ji Soo (Kang Seok-heon), lớn lên cùng trại trẻ mồ côi với Cheon Ho (Lee Kyung-young), được nhận làm con nuôi bởi một trưởng lão Tin lành có thế lực trong vùng. Ji Soo gặp Ji Hye (Ok So-ri), người sẽ trở thành em gái nuôi của mình, và nảy sinh tình cảm yêu đương, nhưng vẫn nhập học trường Thần học Seoul theo ý muốn của cha nuôi. Hai người phải xa cách khi Ji Hye nhập học trường Mỹ thuật địa phương, nhưng tình yêu của họ càng trở nên mãnh liệt hơn. Kyung Ae, một nhân viên quán rượu, tiếp cận Ji Soo nhưng bị cự tuyệt vì Ji Hye và bắt đầu sử dụng ma túy. Ji Soo cố gắng giải cứu cô nhưng bị đám côn đồ trong quán rượu đánh đập và bỏ học. Ji Soo bày tỏ quyết tâm kết hôn với Ji Hye với cha nuôi, nhưng chỉ nhận lại cơn thịnh nộ của ông và bị đuổi khỏi nhà, sau đó anh xin vào làm việc tại quán rượu nơi Kyung Ae đang làm. Khi Ji Soo cố gắng bảo vệ Kyung Ae, mâu thuẫn với chủ quán rượu ngày càng gay gắt vì cô mang thai, dẫn đến việc anh đâm chết chủ quán. Anh bị bỏ tù vì vụ việc này, còn Ji Hye mất hết trí nhớ vì gánh nặng tình yêu không được chấp nhận và phải nhập viện tâm thần. Vào ngày Ji Soo ra tù, Cheon Ho, người đã trở thành mục sư, và Kyung Ae, người đã trở thành vợ của Cheon Ho, đến đón anh, và Ji Hye khỏe mạnh xuất hiện. (Tác giả: Park Min)