Jeje (Kim Hyun-soo), lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, không nhận được sự quan tâm đầy đủ từ cha mẹ vì họ bận rộn kiếm sống. Khi cha của Jeje (Kim In-mun), người làm việc trong khu công nghiệp, bị thương và mất việc, gia đình Jeje chuyển đến sống trong một ngôi nhà thuộc vành đai xanh. Jeje, một cậu bé nghịch ngợm và hay gây rối, thường nói chuyện với cái cây trong sân sau để an ủi bản thân mỗi khi bị la mắng. Sau khi nhập học tiểu học, Jeje vẫn tiếp tục những trò nghịch ngợm của mình, và một ngày nọ, khi đang hái hoa ở nhà hàng xóm, cậu bị phát hiện và trong lúc bỏ chạy đã bị thương ở chân. Với cái chân đau, Jeje trên đường đến trường đã nhận được sự giúp đỡ từ một võ sĩ người Nhật (Shin Goo) và trở nên thân thiết với ông. Jeje lần đầu tiên học được tình yêu thương từ võ sĩ, nhưng khi ông qua đời vì tai nạn giao thông, Jeje rơi vào tuyệt vọng sâu sắc và cận kề cái chết. Khi Jeje hồi phục, gia đình lại tìm thấy tiếng cười, và Jeje, dù cô đơn, vẫn sống với tình yêu thương đã học được từ võ sĩ.