Sau khi chính sách bế quan tỏa cảng của Đại viện quân kết thúc, cục diện chính trị chia thành phe thân Thanh, phe thân Nhật và phe thân Nga, dẫn đến tranh giành quyền lực giữa các đảng phái. Lúc này, các nước khác cử cao thủ võ thuật đến nhằm độc chiếm Triều Tiên. Vào khoảng thời gian này, Kim In-bo, chưởng môn của Thanh Tâm Quán, than thở về tình hình thời sự, đóng cửa đạo quán và dặn dò con trai Chi-do hãy đi theo Hải Đông đạo sĩ để gặp sư phụ tối cao của Taekwondo, ngài Un-yong, và học hỏi tinh hoa của Taekwondo. Chi-do, cùng Hải Đông đạo sĩ lên đường, trải qua nhiều gian nan cuối cùng cũng gặp được sư phụ Un-yong và học được rằng cảnh giới cao nhất của Taekwondo nằm ở điệu múa của Triều Tiên, trở thành một cao thủ Taekwondo vô địch. Đúng lúc đó, Hải Đông đạo sĩ đột ngột xuất hiện, yêu cầu Chi-do đối đầu với Hashimoto, kẻ cầm đầu gián điệp Nhật Bản và là người có đẳng cấp cao nhất trong Karate Nhật Bản. (Im Jae-won)