Yongpil (Cho Yongpil) tìm đến người bạn Donghyeop để thành lập ban nhạc Hwanikkit. Hye-ryeon (Yoo Ji-in), người tình cờ gặp, trở thành nhà tài trợ cho Hwanikkit và yêu Yongpil. Trải qua nhiều thử thách và khó khăn, Yongpil được công nhận và vươn lên đỉnh cao sự nghiệp ca hát, nhưng trong thời gian đó, bệnh tim của Hye-ryeon ngày càng trở nên nghiêm trọng. Hye-ryeon biến mất vì sợ trở thành gánh nặng cho Yongpil, còn Yongpil thì biến nỗi nhớ Hye-ryeon thành bài hát và phát hành. Vào ngày diễn ra buổi hòa nhạc, vô số câu chuyện của Yongpil được thăng hoa thành âm nhạc, và Hye-ryeon, dù kiệt sức, vẫn chạy đến rạp hát. (Im Jae-won)