Gil Dong, một cậu bé nghịch ngợm, đã đi thi khoa cử nhưng bị muộn nên không thể tham gia kỳ thi và phải trở về nhà. Vì chuyện này, Gil Dong bị bố mẹ la mắng thậm tệ và để trút giận, cậu đã bắt nạt người hầu tên Deol-leong-i. Trong khi đó, Hắc Ma Vương bắt cóc Song-i, con gái của Đại giám Han, để lập nên đế chế tà ác. Đột nhiên mất cha mẹ và chị gái, chỉ còn lại một mình, Sol-i đã đi tìm Gil Dong để cứu chị gái mình. Sau khi nghe câu chuyện của Sol-i, Gil Dong đã đi tìm sư phụ cũ là Bạch Vân đạo sĩ để tiêu diệt những hành động tàn ác ngày càng gia tăng của yêu quái. Gil Dong chỉ nhận được một cuộn giấy từ sư phụ và trở về. Bố mẹ Gil Dong muốn cậu kết hôn để trưởng thành, nhưng Gil Dong, sau khi giải mã bí mật của cuộn giấy, đã cùng Sol-i rời khỏi nhà. Họ đánh bại yêu quái xuất hiện trên mỗi ngọn núi đi qua và cuối cùng có được Thiên Cung, rồi tìm đến hang ổ của yêu quái để giải cứu Song-i.