Giữa thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng, kẻ phóng đãng Jang Se-bong tìm đến một túp lều ở Gangwon-do để tìm kỹ nữ nổi tiếng Song Dong-nyeo. Một cuộc đối đầu dự kiến sẽ xảy ra giữa Se-bong và Choi Ju-sa, một kẻ địa phương có thế lực và là tay sai của cảnh sát Nhật. Một ngày nọ, Se-bong chứng kiến cảnh Choi Ju-sa, kẻ địa phương có thế lực và là tay sai của cảnh sát Nhật, vu oan cho Kim Jwa-su, cha của một nhà hoạt động độc lập, bỏ tù ông và định cưỡng hiếp Seol-hee, con dâu của Kim Jwa-su. Se-bong ngay lập tức huy động đồng nghiệp Chil-seong và Jae-sik, tìm đến hiện trường hành vi đồi bại của Choi Ju-sa và tấn công hắn. Tuy nhiên, Se-bong rơi vào bẫy xảo quyệt của Choi Ju-sa. Biết chuyện, Song Dong-nyeo dụ dỗ Choi Ju-sa, khiến hắn bị dân làng đánh đập khi đang trần truồng, sau đó cô đã khó khăn cứu Se-bong và lại lên đường đi đến một nơi vô định.