Với ước mơ lớn lao, chàng thanh niên nông thôn chân chất Byun Dae-mul lên Seoul và ngay lập tức gặp tên côn đồ Yuk Dae-ju tại ga Seoul, bắt đầu cuộc sống của một người xoa bóp. Dae-mul dần chìm sâu vào cuộc sống về đêm. Anh giả làm người mù để phục vụ các bà nội trợ, nhưng bản tính lương thiện khiến anh day dứt với cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên, anh không thể thoát khỏi nó. Dae-mul lang thang trên phố đêm và lọt vào mắt xanh của Queen, bà trùm thế giới ngầm. Bị cuốn hút bởi hoàn cảnh của bà, Dae-mul bắt đầu sống cùng bà, nhưng với trái tim khỏe mạnh và chân thành, anh lại bắt đầu giằng xé. Trong lúc đó, Dae-mul gặp Eun-ji và mơ về một tình yêu đích thực với cô. Nhưng khi Eun-ji bị bọn buôn người bắt cóc và hành hạ, Dae-mul, khi biết tin muộn màng, đã quyết định đối đầu với chúng.