Junhyung đến thực tập giảng dạy tại một trường trung học đồng giáo và gặp Hyena, một cô gái hành động tùy hứng. Dù cư xử tùy tiện, cô vẫn nhận được sự quan tâm của giáo viên và không bị ràng buộc nhiều. Hyena tỏ tình với Junhyung, đôi khi khiến anh gặp khó khăn, dần dần xâm nhập vào cuộc sống của anh. Soonchul, bạn cùng lớp của Hyena, mơ ước trở thành võ sĩ quyền Anh và giao sữa vào lúc sáng sớm. Dù thường xuyên gây ra các vụ bạo lực, anh lại thích Hyena, người trông có vẻ cô đơn. Junhyung ngày càng thấy khó đối phó với Hyena, nhưng thầy Oh, giáo viên chủ nhiệm và cũng là tiền bối của anh, chỉ khuyên anh hãy chăm sóc Hyena thật tốt. Học sinh bày tỏ sự bất mãn với cách nhà trường đối xử với Hyena, và Junhyung cũng chỉ trích cách xử lý không công bằng của thầy Oh, nhưng sau đó anh biết được Hyena mắc bệnh nan y. Biết bệnh tình của mình, Hyena đã có những hành động lệch lạc vì khó chấp nhận gánh nặng của cái chết. Trước khi qua đời, cô đã hiến tim cho một bạn học cùng lớp và nói rằng cô muốn được Junhyung yêu thương, rồi rời xa thế giới này. (Park Min)