Kang Min và Cheol Ho, thành viên đội hành động của bà trùm ma túy quốc tế Madam Q, đến Hồng Kông để giao dịch ma túy đá với một băng đảng Hồng Kông, nhưng nhận ra đó là một cái bẫy và nổ súng. Tại Seoul, Yoo Hyun, một thành viên của băng Madam Q, hủy hoại cuộc đời nữ sinh Min Ji, khiến bạn trai của cô là Kim Jun rơi vào tuyệt vọng. Trở về Seoul, Kang Min đau khổ khi biết rằng sự tuyệt vọng của người bạn duy nhất, Kim Jun, là do tổ chức của mình gây ra. Trong khi đó, các tổ chức tội phạm quốc tế liên quan đến buôn lậu ma túy xảy ra tranh chấp, dẫn đến các cuộc đấu súng và rượt đuổi bằng ô tô như chiến tranh, và cảnh sát bắt đầu điều tra. Yoo Hyun đánh cắp thông tin của tổ chức và bán cho một phe đối địch là băng "Kính râm đen", sau đó băng này đã sát hại Madam Q. Kang Min, người may mắn trốn thoát, bị kẻ phản bội Yoo Hyun và cảnh sát truy đuổi, còn Kim Jun hy sinh mạng sống vì người bạn Kang Min. Cuối cùng, Kang Min giết Yoo Hyun và bị cảnh sát quốc tế bắn chết.