Luật sư Kang Shin-jung, người được chỉ định bào chữa cho điệp viên Im Soo-myung, trở nên tò mò về cuộc sống cá nhân của anh ta. Soo-myung, con út của một địa chủ sa sút, đã bị cảnh sát sách nhiễu vì hai người anh trai đã vượt biên sang Bắc Triều Tiên, và anh ta cũng vượt biên để tìm hiểu bản chất của chủ nghĩa cộng sản. Trong khi đó, Son Jung-ja, người đã vượt biên sang Bắc Triều Tiên cùng các anh trai, đã trở về miền Nam làm gián điệp và tự thú. Vì sự việc này, mẹ và các anh trai của anh ở miền Bắc đã tự sát. Im Soo-myung, mang lòng căm thù, trở thành điệp viên để ám sát Son Jung-ja, nhưng lại cảm thấy trống rỗng khi biết tin Son Jung-ja đã chết. Soo-myung gặp lại người yêu cũ Joo Young-sook và được khuyên ra đầu thú, nhưng cuối cùng Im Soo-myung bị bắt và từ chối đưa ra lời khai chính xác trước luật sư. Soo-myung chỉ yêu cầu Young-sook chuyển một bó hoa cúc vàng cho anh.