Sau khi tốt nghiệp đại học và trở thành nhà báo, Lee Hwa nhớ về người yêu cũ Seok Ki vào một ngày mưa và đến Erotica, nơi cô gặp Su Hwan, bạn của Seok Ki, và nảy sinh tình cảm yêu đương. Trong khi đó, cô gặp Kwang Jun, một giáo viên dạy đêm, trong một buổi phỏng vấn và yêu anh vì lòng nhân ái tận tụy của anh. Theo thời gian, Kwang Jun cũng nhận ra tấm lòng chân thành của Lee Hwa và cùng cô giúp đỡ những người thiểu năng trí tuệ và hướng dẫn những người bán dâm. Họ thực sự yêu nhau, nhưng phải chia xa khi tòa nhà không phép của Kwang Jun bị phá dỡ. Hyun Woo, người bị sốc và trở nên điên loạn vì sự tàn nhẫn của mẹ mình, gặp Lee Hwa và nhận được sự chăm sóc tận tình của cô. Cuối cùng, Hyun Woo trở lại bình thường và hai người kết hợp trong tình yêu. Ngày hôm sau, người ta biết rằng Hyun Woo đã hòa nhập với xã hội.