Trong chuyến du lịch, Mi Kyung bị một tổ chức mại dâm bắt cóc và đưa đến một hòn đảo hẻo lánh gần Busan, nơi đặt trụ sở của chúng. Dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bà Han, cô bị ép buộc phải trải qua quá trình đào tạo để trở thành gái mại dâm cao cấp và quan hệ tình dục với nhiều người đàn ông khác như những người phụ nữ khác. Khi quá trình huấn luyện khắc nghiệt tiếp tục, bà Han hồi tưởng lại những ký ức đau buồn của mình, nhưng thay vào đó lại tận hưởng nỗi đau của những người phụ nữ khác. Trong khi đó, ông Yoon, người đang tìm kiếm Mi Kyung, hồi tưởng lại những khoảng thời gian vui vẻ bên con gái và chìm đắm trong rượu trong tuyệt vọng. Vì cố gắng trốn thoát, Mi Kyung bị tra tấn dã man và lâm bệnh nặng, nhưng cô đã lấy lại sức mạnh nhờ sự giúp đỡ của Jae Hyun.