Thời nhà Tống, niên hiệu Cao Tông. Họa sĩ nổi tiếng Tương Hiếu có được bức tranh người phụ nữ không có mặt. Bị cuốn hút bởi dáng vẻ của người phụ nữ, Tương Hiếu đã giúp đỡ Diễm Hương, người đang bị thuộc hạ của Quỷ Vương truy đuổi, bằng cách dùng bảo kiếm của gia tộc đánh bại kẻ truy đuổi. Hai người nảy sinh tình cảm với nhau, Diễm Hương để lại lời hứa sẽ trở về rồi rời đi, Tương Hiếu vẽ khuôn mặt của Diễm Hương lên bức tranh. Mặt khác, Liễm Nga, người thầm yêu Tương Hiếu, trên đường về quê nhờ sự giúp đỡ của anh đã bị sơn tặc cưỡng hiếp và tự sát. Linh hồn của Liễm Nga lang thang nơi trần thế với tình yêu dành cho Tương Hiếu, còn hồ ly ngàn năm Diễm Hương, người muốn siêu thoát khỏi Tương Hiếu để đầu thai, cũng yêu Tương Hiếu. Ma Vương yêu Diễm Hương muốn cưới nàng làm vợ đã tấn công Tương Hiếu và Diễm Hương nhưng đều thất bại. Diễm Hương để lại lời hứa 18 năm sau sẽ đầu thai và trở thành vợ của Tương Hiếu rồi về bên cạnh Ngọc Hoàng Thượng Đế. Linh hồn lang thang của Liễm Nga đầu thai vào thân xác một kẻ ngớ ngẩn của gia đình giàu có và sống hạnh phúc bên Tương Hiếu. (Park Min)