Ji Soo (Kim Myung Soo) lớn lên tại trại trẻ mồ côi cùng với Chun Ho (Lee Kyung Young), sau đó được nhận nuôi bởi Trưởng lão Choi. Anh yêu Ji Hye (Ok So Ri), nhưng vấp phải sự phản đối của cha dượng, Trưởng lão Choi, và trong lúc lang thang đã phạm phải một vụ giết người ngoài ý muốn. Sau khi ra tù, Ji Soo nói với Trưởng lão Choi về tình yêu không đổi dành cho Ji Hye, nhưng Trưởng lão Choi không chấp nhận. Ji Soo quyết định trở thành mục sư theo ý nguyện của Trưởng lão Choi và rời nhà đến Seoul. Tuy nhiên, Trưởng lão Choi lại cố gắng gả Ji Hye cho Sung Kyu, con trai của Giám đốc Min, khi Ji Soo vắng mặt. Không thể chấp nhận điều này, Ji Hye đã kết hôn với Ji Soo, người từ Seoul trở về, và họ đã có đêm tân hôn. Trưởng lão Choi, người biết được sự thật muộn màng, đã chết vì sốc, và Mục sư Yoon xuất hiện, tiết lộ rằng hai người là anh em cùng cha khác mẹ. Ji Hye bị sốc và bỏ nhà đi, chỉ còn Ji Soo ở lại nông trại chờ đợi Ji Hye. Chun Ho mang theo chiếc harmonica của cha để lại, vừa đi truyền giáo vừa tìm cha, đồng thời cũng đi tìm Ji Hye.